Una vez que se
ha registrado un contrato, se pueden capturar avances que el subcontratista o
destajista vaya presentando mediante otra entidad llamada avances de contratos.
 |
| Figura 1. Avances de contrato. |
Al dar clic sobre avances de contrato se abrirá la pestaña la cual contiene el listado general de avances de contratos; En primera instancia, el listado se mostrará vacío, si desea consultar los avances registrados anteriormente, puede hacer uso de los filtros que se encuentran en la parte superior de la pestaña.
Agregar un Nuevo Avance de Contrato.
Para capturar
un nuevo avance de contrato, primero debe seleccionar la obra en la cual se
registrará dicho elemento, después, haga clic en el botón Nuevo 
de la
barra de herramientas, aparecerá en pantalla la interfaz de captura
correspondiente al nuevo registro del avance de contrato.
 |
| Figura 2. Seleccionar obra. |
 |
| Figura 3. Nuevo avance de contrato. |
Para realizar
un avance de contrato nuevo es necesario que exista el contrato con estatus
autorizado o con avances; en el campo “Contrato” se encuentra un listado
desplegable que muestra los contratos autorizados o con avances de la obra
seleccionada.
 |
| Figura 4. Seleccionar contrato. |
También se
cuenta con el botón de búsqueda de contratos
; el cual permite visualizar mayor
información de los contratos ya que muestra los datos principales de cada uno.
 |
| Figura 5. Búsqueda de contratos. |
Al seleccionar
el contrato del cual se realiza el avance; se mostrarán los conceptos contratos
y su información respecto a los avances anteriores y posteriores.
 |
| Figura 6. Conceptos contratados. |
En la parte
superior de esta pestaña aparece cierta información por default, estos campos y
todos los que se encuentren sombreados en color azul son inmodificables.
De manera
invariable, en el sistema, siempre que aparecen campos con este color, quiere
decir que le usuario no puede modificar la información contenida en ellos, por
el contrario, son datos que el mismo sistema genera automáticamente.
 |
| Figura 7. Datos iniciales. |
Folio: Es un consecutivo de control interno que el sistema genera
una vez que se ha grabado el registro.
Obra: Aparece por default pues es la obra que se especificó
anteriormente en el listado general de contratos.
Sucursal: La
sucursal aparece según aquella en la cual este registrado el usuario.
Factura: Una vez que el avance de contrato fue grabado, puede pasar
por un proceso de cambio de estatus hasta llegar a su autorización; Solo si el
avance se encuentra autorizado, se puede proceder a su facturación por medio
del botón de los tres puntos que se encuentra junto al campo, al hacer clic en
este botón podrá ver una interfaz de captura correspondiente a la factura de
proveedor donde está especificando la cuenta por pagar a favor del
subcontratista. Esto se verá con más detalle más adelante dentro de este mismo
tema.
Estatus: En un principio, el contrato se graba con estatus a
revisión. Después de que es grabado, la persona con los permisos adecuados
podrá darle seguimiento de cambio hasta llegar a su autorización.
Datos Principales
Siguiendo el
orden, sigue la captura de los datos principales.
 |
| Figura 8. Datos principales. |
Contrato: En este campo debe elegir de la lista desplegable el contrato al cual corresponde el avance que está siendo capturado.
Contratista: Por default, aparece el nombre de contratista al cual se
le asignó el contrato que se especificó en el campo anterior.
Fecha de
captura: En este dato
aparece, por default, la fecha en la que el avance está siendo registrado, sin
embargo, puede modificarla haciendo uso del calendario que se muestra haciendo
clic sobre el icono podrá ubicarse en la fecha que desea contemplar.
 |
| Figura 9. Fecha de captura. |
Folio de
usuario: Es un
consecutivo de control interno que el usuario puede especificar, pues, comúnmente,
aparte del folio que el sistema genera de manera automática, el usuario suele llevar
un número de control para llevar el seguimiento de sus avances.
Capturó: Este campo contiene el nombre del usuario del sistema que está
capturando el avance de contrato. Es inmodificable.
Periodo: Este rango de fechas se refiere al tiempo de duración del
avance de contrato. De igual manera que con la fecha de captura, puede hacer
uso del calendario.
Captura de
avances.
Lo siguiente es
capturar la cantidad de los conceptos que serán incluidos en el avance de
contrato, para lo cual debe ubicarse en la pestaña Captura de avances.
En esta pestaña
podrá apreciar dos columnas con los nombres Cantidad contratada e Importe
contratado las cuales mostrarán lo especificado en el contrato.
 |
| Figura 10. Cantidad contratada. |
Cantidad
acumulada anterior e Importe acumulado anterior: En ellas se está señalado lo que ya se ha considerado
(tanto en cantidad como en importe) en avances de contrato anteriores.
 |
| Figura 11. Cantidad e importe acumulado anterior. |
Cantidad por
estimar e Importe por estimar: El sistema considera lo pendiente por avanzar en los
conceptos especificados en el contrato.
 |
| Figura 12. Cantidad por estimar. |
En base a la
información de las columnas anteriores, puede determinar sobre cuál es el
concepto que registrará en el avance y también cual será la cantidad estimada
para este concepto. Debe capturar manualmente la cantidad estimada en la
columna Cantidad este avance.
 |
| Figura 13. Cantidad este avance. |
Automáticamente,
se mostrará información en las columnas % de Avance, en donde se reflejará el
porcentaje que corresponde a la cantidad estimada comparándolo con el 100% del
concepto contratado, en la columna Importe Este Avance aparecerá la cifra
concerniente al importe neto de lo estimado según el precio especificado en el
contrato.
 |
| Figura 14. % de avance e importe de este avance. |
En las demás
columnas cuyos nombres son Cantidad Acumulada Posterior e Importe Acumulado
Posterior podrá observar la cantidad y el importe que se ha acumulado de los
avances anteriores sumando el avance que está capturando.
 |
| Figura 15. Cantidad e importe acumulado posterior. |
Existen
diferentes tipos de vistas de los conceptos como son todos, solo con avances en
este registro, con avances a mayor a cero y sin avances, con el fin de reducir
la cantidad de registros de visualización.
 |
| Figura 16. Vista de conceptos. |
Antes de grabar
el contrato, lo último que debe realizar es una verificación de los importes en
la pestaña Costos.
Si los importes
ingresados son correctos en lo especificado en la pestaña Captura de avances,
puede dar clic en el botón Grabar de la barra de herramientas. El sistema le asignará un folio al avance de
contrato con el que será identificado.
 |
| Figura 17. Folio de contrato. |
Costos
En la pestaña
costos, podrá visualizar y configurar los importes que se descontaran o sumaran
al costo total del avance; como por ejemplo otros gatos, algún descuento, etc.
 |
| Figura 18. Apartado de costos. |
En los importes
de esta pestaña mostrara inicialmente el importe del avance; a este puede añadirse
un costo por otros gastos y descuentos.
En el caso que
el contrato tenga asignados anticipos de contrato, en el apartado de
amortización puede realizar el descuento del anticipo, ya sea por importe
manual o por porcentajes, como se muestra en la siguiente figura.
 |
| Figura 19. Amortización de anticipo. |
Al colocar el
importe de amortización, este deberá ser distribuido entre los anticipos
facturados asignados al contrato, para esto de clic en el botón que se
encuentra a un lado derecho del campo Amortización
, enseguida se desplegara una ventana que
mostrara los anticipos que tienen un saldo pendiente por amortizar y coloque el
importe que amortizara a cada uno hasta completar el total del importe
amortizado.
 |
| Figura 20. Importe en esta amortización |
Al finalizar de
clic en el botón Aceptar para mantener la distribución realizada en los
anticipos.
Fondo de
garantía: Si al
contrato se le ha configurado la retención del fondo de garantía, el sistema
por default mostrara el porcentaje configurado en el contrato, con el fin de
que en cada avance de contrato sume completamente el importe configurado.
Si este
porcentaje se omite en algún avance de contrato, el sistema validara que este
importe sea posible descontarlo en los siguientes avances de acuerdo al importe
por ejecutar del contrato.
En caso que el
importe por ejecutar no sea suficiente para retener el fondo de garantía, el
sistema sugiere modificar los importes para que se considere estos importes e
intentar volver a grabar.
 |
| Figura 21. Alerta de estatus del saldo del contrato. |
Descuento a
préstamos: En este campo puede ingresar el importe a descontar a los
préstamos realizados al contrato.
Deductivas: Si el contrato tiene deductivas asignadas, en el apartado
Deductiva 1 y Deductiva 2 ingrese el importe a descontar para estas deductivas.
 |
| Figura 22. Importes a descontar en avance de contrato. |
Si el
porcentaje ingresado en deductivas es mayor al importe por descontar de la
deductiva; el sistema recalculara el porcentaje con el fin de mostrar el porcentaje
exacto a descontar.
 |
| Figura 23. Recalculo de importe a descontar de deductivas. |
El usuario que
cuente con los permisos correspondientes podrá dar seguimiento al cambio de
estatus del avance del contrato hasta llegar a su autorización. Los estatus por
lo que debe pasar son los siguientes:
A Revisión: Por default, el sistema graba el contrato en estatus A
REVISIÓN; para cambiar de estatus haga clic sobre el botón REVISADA 
que se
encuentra en la barra de herramientas, aparecerá un cuadro de dialogo notificando
el cambio de estatus.
 |
| Figura 24. Cambio de estatus de contrato. |
Al cambiar el
estatus enseguida se mostrará el estatus Revisado y los datos del usuario que
reviso y la fecha en que reviso.
Autorizado: Al hacer clic sobre el botón Pasar al estatus Autorizado
aparecerá un cuadro de dialogo notificando el cambio de estatus.
El estatus
Revisado y autorizado puede visualizarse en el recuadro de seguimiento de
estatus, con fecha y Usuario de cambio de estatus.
 |
| Figura 25. Seguimiento de estatus. |
Nota importante:
Una vez que el avance de contrato fue autorizado, en la interfaz de captura estará habilitado el botón Factura. Haga clic en el botón desplegara una nueva pestaña la cual contendrá la interfaz de captura correspondiente a la factura de proveedor.
 |
| Figura 26. Generar o abrir factura. |
Realmente, el
sistema genera casi toda la información necesaria para grabar la factura de
proveedor en donde se detallará el avance de contrato. Solamente es necesario
revisar que los datos correspondan a los de la factura impresa.
 |
| Figura 27. Factura de avance de contrato. |
Después de
guardar la factura de avance de contrato, el folio de la factura correspondiente
se visualizará en el campo Factura y el estatus cambiará ha FACTURADO.
 |
| Figura 28. Folio factura y estatus facturado. |
Opciones de impresión
Podrá configurar
la vista previa del avance de contrato de acuerdo a los siguientes formatos:
Detalle. Muestra un reporte fiel a las columnas descritas
anteriormente, en donde se puede apreciar un seguimiento de lo estimado antes y
después del registro capturado.
Por agrupadores. Seleccionando esta opción, el sistema proyecta solamente
un reporte de los importes acumulados antes y después del registro capturado.
 |
| Figura 29. Opciones de impresión. |
Vista
preliminar
De acuerdo a la
opción de impresión seleccionada, el sistema mostrara la vista del reporte al
dar clic en el botón Vista previa que se encuentra en la barra de herramientas.
 |
| Figura 30. Vista preliminar. |
Estatus del
contrato
En la captura
de avance de contrato cuenta con un botón 
que
permite Ver el estatus del contrato seleccionado.
 |
| Figura 31. Ver estatus del contrato. |
Al seleccionar
este botón, el sistema desplegara una nueva pestaña mostrando el estatus en que
se encuentra el contrato, en importes ejecutados y por ejecutar, grafica de
avances; así como saldos de Anticipo y fondo de garantía, préstamos y
deductivas, saldo del contrato; detalle de avances y detalle de pagos.
 |
| Figura 32. Estatus del contrato. |