Ubicación: Menú a Consultas y reportes -> Control de obra
-> Consulta de la alerta de obras pendientes de facturar anticipos
Permisos:
En
esta alerta nos mandará las obras de las cuales se necesite facturar el
anticipo, nos mostrará las obras en un listado en el que además de contener el
ID de la obra contendrá los datos de descripción, Cliente, Residente,
Sucursal, Costo total, Presupuesto actual, Moneda, % de avance Según
estimaciones y el estatus.
| Figura 1. Alerta de obras pendientes de facturar anticipos. |
Después de que el anticipo de la obra
ha sido autorizado por el cliente, el sistema puede avisarle de tal evento
para generar la factura y cobrarlo. Sin embargo, debe considerar las
siguientes configuraciones:
1.-Indicar el anticipo autorizado de la obra.
Para
agregar el anticipo de la obra vaya al menú Módulos -> Catálogos ->
Obras, seleccione la obra y presione el botón Modificar de la barra de
herramientas.
| Figura 2. Modificar obra. |
En los
datos de la obra haga un clic en la pestaña “Presupuesto”, después otro clic
en la pestaña “Estatus del anticipo y fondo de garantía” y en la sección
“Anticipo” capture el porcentaje de anticipo autorizado. Finalmente active la
casilla “Se puede facturar el anticipo” para que el sistema avise cuando el
anticipo de la obra está pendiente de facturar. Ahí mismo puede darse cuenta
si el anticipo fue “facturado”, lo “amortizado” de acuerdo a lo que le ha
estimado al cliente y lo que está “por amortizar”.
| Figura 3. Agregar anticipo de obra. |
2.Especificar los usuarios a quienes se les avisara de los anticipos pendientes
de facturar.
Para visualizar la alerta de las
obras pendientes de facturar el anticipo de forma disponible en el listado de
consultas y reportes es necesario activar la alerta para esto Vaya al menú
Herramientas -> Perfiles de usuarios, seleccione el perfil de usuario y
presione el botón Modificar de la barra de herramientas.
| Figura 4. Perfiles de usuario. |
Y
activaremos el siguiente permiso.
| Figura 5. Activar permiso a proceso “Consulta de la alerta de obras pendientes de facturar anticipos” |
En los
datos del perfil de usuario haga un clic en la pestaña “Permisos especiales”,
después en el filtro “Módulo” seleccione “Control de obra” y active la casilla
que hace referencia a la “alerta de obras pendientes de facturar anticipos.
| Figura 6. Activar permiso especial “Alerta de obras pendientes de facturar anticipos” |
3. Configurar el concepto de
facturación del anticipo.
Para generar la
facturación del anticipo se requiere indicar cuál será el insumo auxiliar que
se usará para detallar la descripción de la factura. Para configurar dicho
insumo vaya al menú Herramientas -> Parámetros de la empresa y en la
pestaña “Configuraciones del sistema”, para el filtro Módulo, seleccione
“Control de obra”. Finalmente haga doble clic en la celda “Valor” del
“InsumoEnlaceAnticipoObras” y seleccione el insumo auxiliar ANTICIPODEOBRA por
ejemplo.
| Figura 7. Insumo enlace de anticipo a obras. |
4.
Emitir la factura del anticipo
Cuando el usuario
inicia sesión en el sistema, y si hay una obra con el anticipo autorizado
pendiente de facturar, entonces se despliega la alerta informando dicho
evento.
| Figura 8. Facturar anticipo de obra. |
Del
listado de obras seleccione la correspondiente y presione el botón Facturar
anticipo . Enseguida se despliega la pantalla para ingresar los datos de
facturación del anticipo:
| Figura 9. Factura de anticipo de obra |
Fecha.
El sistema asigna automáticamente la fecha del día actual, pero si lo requiere
puede modificarla.
Serie y Folio. El sistema
asigna automáticamente el folio y/o número de factura de acuerdo a los
registros anteriores, pero si lo requiere puede modificarlo.
Cliente.
El sistema asigna automáticamente el cliente para quien se genera la factura.
Este dato se hereda del cliente que asignó en la obra, pero si lo requiere
puede modificarlo.
Forma de pago. Debe indicar la
forma de pago de la factura (contado o crédito) y la fecha de vencimiento.
Detalle
de insumos. El sistema agrega automáticamente la partida “anticipo de obra”
pero puede hacer doble clic en la “descripción” para detallar el concepto de
la factura.
| Figura 10. Notas en la facturación de anticipo |
Costos.
El sistema automáticamente asigna los importes de la factura de acuerdo al
monto autorizado del anticipo. También verifique que la casilla “Es anticipo”
está activa.
| Figura 11. Datos Es anticipo de factura de anticipo de obra |
Para
guardar la factura presione el botón Grabar de la barra de herramientas.
