Ubicación: Módulos> Almacenes> Módulo de
almacén
La entrada por devolución a cliente tiene como objetivo,
registrar en el sistema los movimientos de entrada cuando el cliente realiza
una devolución de un producto que le fue facturado y entregado (salida por
venta) previamente. Esto permite actualizar la existencia del producto en el
almacén.
Para generar una nueva entrada por devolución dirigirse a la
siguiente ruta, Módulos>
Almacenes> Módulo de almacén, al abrir esta opción se mostrara la
siguiente pantalla donde se listan todos los movimientos que se han realizado
en el almacén, ya sea de inventario inicial, salidas a obra, etc.
| Figura 1. Pestaña principal de módulo de almacén |
En los filtros que se muestran en la
parte superior de la pestaña de Módulo
de almacén ubicar la opción de Almacén
y seleccionar aquel al que van a ingresar los insumos, posteriormente hacer
clic en el botón Nuevo,
esto hará que se abra una ventana pequeña en la cual le permite elegir el
movimiento que se desea realizar, en este caso Entrada por devolución de cliente, una vez seleccionada la opción
hacer clic en Aceptar.
| Figura 2. Selección de movimiento a realizar |
Posteriormente se abrirá una pestaña para crear el nuevo
registro de Entrada por devolución de
cliente en la cual se encuentran los diferentes campos con los que cuenta
la pestaña, los cuales son:
Folio: indica el número de registro, el
cual es generado automáticamente por el sistema
Folio usuario: es un campo libre, permite
ingresar el folio del usuario que se está manejando de forma interna.
Sucursal: indica la sucursal que se
seleccionó para crear el registro, representa la sucursal a la que pertenece
dicho movimiento.
Fecha: Corresponde a la fecha actual en
la que se realizó el movimiento.
Almacén: indica el almacén al que
ingresaran los insumos
Entrego: corresponde al empleado que
entrego los insumos a almacén.
Factura: indica la factura de la que se
está devolviendo los insumos.
Cliente: se indica el cliente de la
factura, el cual realiza la devolución.
Obra: indica a que obra pertenecen los
insumos.
| Figura 3. Campos que conforman el registro de entrada por devolución de cliente |
Para relacionar la factura a cliente
de la que se realizara la devolución, hacer clic en el botón de búsqueda de
factura, esto abrirá una ventana
de búsqueda en la cual se podrá seleccionar la factura que se quiere vincular
con la devolución, en el listado solo se mostraran las facturas que se
encentren en estatus de lo entregado como ENTREGADA,
seleccionar la factura de la que se quiere realizar la devolución y hacer clic
en Seleccionar.
| Figura 4. Facturas con insumos disponibles para devolver |
Una vez seleccionada la factura, se llenaran los campos de Factura, Cliente y Obra, estos
datos serán tomados de la factura que se seleccionó, en la parte inferior de la
pantalla se encuentra el apartado de Detalle
de insumos, en donde permite seleccionar los insumos que están cargados en
la factura relacionada, así como vitalizar la información de los insumos a
devolver una vez seleccionados.
Para seleccionar los insumos que se van
a devolver primero se debe grabar el movimiento de devolución para que permita
seleccionar los insumos, para guardar el movimiento hacer clic en Grabar, esto hará que se genere un Folio para el movimiento, indicando que
se ha grabado, además de que en la barra de estado de la parte inferior
izquierda del sistema debe aparecer una leyenda indicando que se ha grabado
correctamente.
| Figura 5. Grabado de movimiento de entrada por devolución de cliente |
Una vez grabado el movimiento de
devolución, para agregar los insumos a
devolver hacer clic en el botón de agregar insumos , esto hará que se habrá una ventana
mostrando los insumos relacionados con la factura y que están disponibles para
devolver, marcar los insumos a devolver e indicar la cantidad que se devolverán
en la columna Cantidad a devolver.
| Figura 6. Insumos disponibles para devolver |
En caso de que el insumo a devolver sea controlado por
series y se coloque una cantidad parcial a la factura, el sistema le solicitara
seleccionar la serie que será devuelta, para esto marcar el recuadro que se
encuentra del lado izquierdo de la serie y hacer clic en Seleccionar.
| Figura 7. Selección de series a devolver |
Una vez seleccionada la serie, regresara a la ventana de los
insumos disponibles, hacer clic en Seleccionar,
esto agregara en el Detalle del insumo
los insumos que se seleccionaron, sin embargo no se cerrara la ventana que de
insumos disponibles, solo se recalculara la información de los insumos
disponibles, para regresar a la pestaña de la devolución, cerrar la ventana que
quedo abierta haciendo clic en la X
de la parte superior a o bien en Cancelar.
Una vez echo lo anterior se mostrara la pestaña principal
del movimiento que se está generando, donde podrá visualizar la información del
insumo seleccionado.
| Figura 8. Listado de insumos a devolver |
En caso de que se haya agregado
algún insumo por error, seleccionar la casilla del insumo y hacer clic en el
botón Eliminar insumo , esto hará que se muestre una ventana
solicitando la confirmación de que desea eliminar el insumo seleccionado.
| Figura 9. Eliminar un insumo |
Para visualizar las series de los
insumos que son controlados por series, seleccionar el insumo del que se quiere
consultar y hacer clic en el botón Ver
series asociada a la partida ,
esto hará que se abra una ventana mostrando las series relacionadas al insumo
seleccionado.
| Figura 10. Ver series asociadas a la partida |
Una vez que se han agregados los insumos que se devolverán y
se ha verificado que todos los datos son correctos, hacer clic en el botón Grabar para guardar los cambios.
Autorizar entrada por devolución de cliente
Una vez que el registro de la devolución fue guardada y que
se verifico que la información sea correcta, el siguiente paso es pasar la
entrada por devolución de cliente a estatus Autorizada, para esto hacer clic en el botón Autorizar que se encuentra en la
barra de herramientas, esto hará que se muestre una pequeña ventana que
contiene los siguientes datos:
Usuario que autoriza: hace referencia al
usuario que está autorizando la entrada por devolución de cliente, este dato se
toma automáticamente del sistema dependiendo del usuario que tenga iniciada sus
sesión y solo se puede modificar si el usuario que esta logueado tiene permisos
para realizar la modificación.
Fecha de autorización: es la fecha en la
que se está realizando la autorización de la devolución y toma por default la
fecha actual del sistema.
Notas: En este campo se pueden agregar
las observaciones que se le quieran agregar a la devolución.
Una vez que los campos están llenos, se hace clic en el
botón Cambiar estatus para que este
sea cambiado en la entrada por devolución de cliente, creando así el registro
del cambio de estatus.
| Figura 11. Cambio de estatus ha Autorizado |
| Figura 12. Registro de cambio de estatus ha Autorizado |
