Pestaña Presupuesto
Al abrir la pestaña de Presupuestos se mostrara dos apartados, Presupuesto y Costos.
Dentro del presupuesto se muestra el presupuesto total, el presupuesto contratado y el tipo de cambio; lo anterior puede ser ingresado de forma Manual o bien se puede importar desde el botón Actualizar presupuesto. En el apartado costos muestra el Costo directo - costo indirecto, monto adicional para el límite de gastos en la obra. En este apartado se puede realizar la Explosión de insumos.
Para cargar el presupuesto de la obra, creado previamente en un sistema de precios unitarios como son OPUS, NEODATA O EXCEL; haga clic en el botón de actualizar el presupuesto se desplegara la ventana Importar presupuesto de la obra; donde se muestra el campo “Archivo fuente” que muestra un listado desplegable con los programas que interactúan con el sistema, seleccione él que utilizó para realizar el presupuesto.
Presupuesto total: En este campo se colocará el importe del presupuesto total de la obra que se importe al sistema.
Presupuesto contratado: En este campo se colocará el presupuesto total de nuestra obra.
Moneda: En este campo deberemos indicar en que moneda se estará trabajando con la obra.
Tipo de cambio: En este campo deberemos de colocar el tipo de cambio que se maneje en el sistema, esto debido a que por defecto el sistema trabajara en PESOS nosotros al colocar una moneda diferente deberemos indicar cuanto es lo que vale dicha moneda en comparación contra el peso.
Costo directo + costo indirecto: En este campo mostrara el importe total del costo directo más el indirecto.
Costo directo: En este campo se puede visualizar el importe que se tiene en la obra como costo directo.
Costo indirecto: En este campo se puede visualizar el importe que se tiene en la obra como costo indirecto.
Utilidad: En este campo se puede visualizar el importe que se tiene en la obra como utilidad.
Para ver el presupuesto cargado a la obra, de clic en el botón Ver el presupuesto de la pestaña presupuesto, enseguida aparecerá la pantalla donde se visualizara los datos de la obra, además de listado de los conceptos que componen el total del presupuesto y un filtro de vista que nos permitirá acomodar los datos según lo necesitemos.
El sistema permite asignar el área de costeo al presupuesto de una obra, entrando a ver el presupuesto y seleccionando la opción "Capturar área de costeo a partidas afectables", esta acción mostrará la columna "Área de costeo" en el detalle del formulario, para permitir seleccionar el área en cada partida del presupuesto.
Para obtener este vista puede ir al listado de obras y seleccionar la obra posteriormente en la parte superior dar clic sobre el botón ver el Presupuesto o bien abrir la obra > Pestaña | Presupuesto > Botón | Ver el Presupuesto
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| CAPTURA ÁREA DE COSTEO |
- Cuando el nivel del registro seleccionado es el mismo que el de la configuración "NivelDelControlCostoPorPartidas".
- Cuando la configuración "NivelDelControlCostoPorPartidas" de la obra es 0 y el registro actual es hoja.
- Cuando la configuración "ModoCosteo" de la obra es general (por obra) y el registro actual es hoja.
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| REQUISITOS DE CONFIGURACIÓN |
Nota: Ver Facturar un avance de contrato desglosado en partidas.
Asignar Tipo de Concepto
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| TIPO CONCEPTO |
Por default, el sistema tiene los tipos de concepto:
1.- ORDINARIOS
2.- ADICIONALES
3.- EXTRAORDINARIOS
4.- NO COBRABLES
5.- CAMBIOS DE PRECIO
Estos tipos están en función de la naturaleza del concepto, es decir, si el concepto es parte del contrato, debiera asignarse ORDINARIOS, si el concepto es un adicional por parte del cliente, debiera asignarse ADICIONALES, etc.
Nota: para acceder a este reporte, no se requiere ningún permiso previo en los perfiles de usuario.
• Control por partidas del presupuesto: Esta opción nos permitirá indicar si deseamos tener control por partidas en el presupuesto o si deseamos activar el control por subobras.
• Nivel de afectación: En esta opción deberemos indicar a que nivel deseamos trabajar, esto tiene impacto en algunas secciones del sistema como por ejemplo las compras, ya que el sistema pedirá que se especifique a que partida se afectara y con ello se podrá llevar un control de los cargos en el presupuesto.
• Control por subobras: Esta opción solo servirá si nuestro presupuesto se dividirá por subobras (ver Subobras), con ello indicamos que en contratos, requisiciones, órdenes de compra / servicio y en facturas de proveedores indiquemos a que subobra se cargara el costo, esta opción solo podrá ser utilizada si se activa la opción de control por partidas del presupuesto.
• Control por subobras solo en contratos: Al activar esta opción indicaremos que solo se especificará el control por subobras al momento de realizar los contratos y no cuando se realicen requisiciones, órdenes de compra / servicio y en facturas de proveedores, esta opción solo podrá ser utilizada si se activa la opción de control por partidas del presupuesto.
• El presupuesto separa conceptos de consto y venta: Esta opción nos sirve para cuando se desea que el presupuesto se separe en costo y venta, con esto nos referimos a que una parte del presupuesto sea ocupada para compras y contratos y la otra sea solo para estimaciones de clientes. Al activar esta opción y cargar el presupuesto el sistema nos pedirá que indiquemos que conceptos son de costo y cuáles de venta.
• Calcular la explosión de insumos: En esta sección se podrá indicar a que nivel se desea visualizar la explosión de insumos, es decir si se desea que los insumos compuestos sean explotados o si desean que se mantengan los insumos compuestos ya sea de mano de obra o maquinaria.
A insumos básicos: Con esta opción si el sistema detecta algún insumo compuesto lo desglosara para poder utilizarlos en requisiciones, ordenes de compras, etc.
A insumos básicos manteniendo compuestos de mano de obra: Con esta opción, si el sistema detecta algún insumo compuesto que sea de mano de obra este no se desglosara es decir si el insumo compuesto es cuadrilla y contiene albañil, ayudante, maestro de albañil, etc. este solo podrá ser reconocido en el sistema como Cuadrilla.
A insumos básicos sin desglosar costos horarios: Esta opción es similar a la anterior pero con la diferencia de que este solo mantiene los insumos compuestos de maquinaria, es decir si se tiene un insumo llamado Retroexcavadora y este contiene los insumos gasolina, operador, etc. este solo podrá ser reconocido por el sistema como Retroexcavadora.
Notas: En esta casilla podremos colocar cualquier tipo de comentario adicional en el que no se pueda especificar en las opciones que tiene por defecto el sistema.
Pestaña Presupuesto
La segunda pestaña de la importación del presupuesto es Presupuesto, en este vincularemos el archivo de precios unitarios que generamos ya sea en los programas Opus, Neodata, Excel o Precios unitarios (Modulo del sistema), cabe mencionar que esta importación tiene varias variantes, esto debido a que tienen 3 modalidades de importación de presupuesto las cuales son importar el presupuesto como archivo (esto para las versiones de opus 2010, neodata 2009 y Excel), seleccionar la base de datos directamente (Esto para para Opus planet y Neodata 2012) y seleccionar el presupuesto (Esto únicamente para los presupuestos generados por el módulo de precios unitarios).
Presupuesto en Opus 2010 o Neodata 2009 el sistema nos pedirá la siguiente información:
Ruta del archivo fuente: En esta sección deberemos de utilizar el botón de búsqueda en la cual el sistema abrirá una pantalla en la que deberemos buscar la carpeta en la que se encuentra el presupuesto.
Cargar explosión de insumos de costo indirectos: Esta opción sirve en caso de desear cargar una explosión de insumos para el importe de indirectos.
Ruta del archivo fuente: En esta sección deberemos de indicar donde se encuentra la plantilla de insumos que contiene la explosión de insumos de costo indirecto.
Presupuesto en Opus Planet o Neodata 2012 el sistema nos pedirá la siguiente información:
Servidor: En esta sección deberemos de colocar la instancia de sql server que se utiliza para tomar la base de datos que contiene el presupuesto.
Autenticación: En esta deberemos de indicar que tipo de autenticación deseamos para ver la información de la base de datos de nuestro presupuesto si seleccionamos la autenticación de Windows los datos de Usuario y Password aparecerán deshabilitado.
Usuario: En este deberemos de colocar el usuario de la autenticación del usuario de su base de datos.
Password: En este deberemos de colocar la contraseña de la autenticación del usuario de su base de datos.
Base de datos: En este deberemos indicar la base de datos de opus o neodata que es donde se encuentra el presupuesto que deseamos importar.
Presupuesto: En este campo deberemos de seleccionar el presupuesto que deseamos importar.
Cargar explosión de insumos de costo indirectos: Esta opción sirve en caso de desear cargar una explosión de insumos para el importe de indirectos.
Ruta del archivo fuente: En esta sección deberemos de indicar donde se encuentra la plantilla de insumos que contiene la explosión de insumos de costo indirecto.
Presupuesto en Excel el sistema solicitará la siguiente información:
Ruta del archivo que contiene el presupuesto: En esta sección deberemos apoyarnos del botón de Búsqueda de archivo el cual nos pedirá que seleccionemos la ruta de la plantilla de presupuesto que necesitamos, esta plantilla por lo general se encuentra en la carpeta Plantillas y esta se encuentra en la carpeta del sistema que está en su servidor (si requiere información del llenado de la plantilla diríjase a la sección de plantillas del manual).
Ruta del archivo que contiene la explosión de insumo para costos directos: En esta sección deberemos apoyarnos del botón de Búsqueda de archivo el cual nos pedirá que seleccionemos la ruta de la plantilla de explosión de insumos que necesitamos, esta plantilla por lo general se encuentra en la carpeta Plantillas y esta se encuentra en la carpeta del sistema que está en su servidor (si requiere información del llenado de la plantilla diríjase a la sección de plantillas del manual).
Cargar explosión de insumos de costo indirectos: Esta opción sirve en caso de desear cargar una explosión de insumos para el importe de indirectos.
Ruta del archivo fuente: En esta sección deberemos de indicar donde se encuentra la plantilla de insumos que contiene la explosión de insumos de costo indirecto.
Presupuesto con la opción de VS Precios unitarios el sistema nos pedirá que coloquemos la siguiente información:
Obra: En este campo deberemos seleccionar el nombre del proyecto que se dio de alta en el módulo de precios unitarios.
Cargar explosión de insumos de costo indirectos: Esta opción sirve en caso de desear cargar una explosión de insumos para el importe de indirectos.
Ruta del archivo fuente: En esta sección deberemos de indicar donde se encuentra la plantilla de insumos que contiene la explosión de insumos de costo indirecto.
Después de colocar el presupuesto de la obra sin importar cuál de las opciones anteriores se emplee deberá de dar clic en el botón importar, con ello el sistema validara el presupuesto y nos indicara que es un presupuesto que se cargara por primera vez, en este mensaje deberemos dar clic en el botón Aceptar y con ello el sistema vinculara lo que se encontraba en su presupuesto a la obra que se dio de alta.
Después de que termine la importación de la obra es posible que el sistema muestre algún mensaje indicando algunos detalles de la obra, los más comunes son que se modificara la unidad o descripción de un insumo y este ya se encontraba en algún otro presupuesto, esto lo realiza el sistema para no duplicar información y no dañar algún registro anterior o que se esté utilizando en otra obra.
Después de importar por primera vez el presupuesto de la obra el sistema nos indicara los saldos para el presupuesto total, el presupuesto contratado, el costo directo, el costo indirecto y la utilidad, también nos indicara en la pestaña Historial de actualizaciones la primera importación del presupuesto, en este veremos cuando fue importado, quien o importo, de cuanto era el presupuesto total y si es el presupuesto con el que se está trabajando actualmente.
Ver Presupuesto: El cual abre una pestaña en donde se visualizará el presupuesto que tiene la obra, es importante mencionar que este solo mostrara información si se cargó un presupuesto a la obra.
Seguimiento contra avances: Al activar el check, permite que el Perfil Observe en el Presupuesto de la obra el botón activado Seguimiento contra Avances.V.2021.1.184
Botón ver explosión de insumos de la obra con este botón el sistema abrirá una pestaña extra en la que visualizaremos los insumos de nuestro presupuestó.
Cargar Presupuesto
Pestaña Configuración
Para cargar un presupuesto de obra podremos utilizar el botón de Actualizar presupuesto, al momento de utilizar dicho botón el sistema abrirá una pantalla en la que veremos 2 pestañas en la primera nos presentará la configuración del presupuesto y en la segunda donde cargaremos el presupuesto.