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Los clientes que se usan en el módulo de viviendas son una entidad distinta a los clientes que maneja el sistema en el menú catálogos, debido a que los primeros contienen información específica sobre el proceso de comercialización de viviendas, el sistema permite clasificar a los mismos como prospectos o clientes, así como determinar el estatus de prospectación (buenos, malos, cambio de página). También permite registrar el promotor o agente de ventas que está llevando su expediente, así como la manera en que tuvo conocimiento de la empresa: medio publicitario, nicho de mercado, promociones, etc. Más adelante se explica a detalle los distintos datos de captura un cliente.
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| CLIENTES DE VIVIENDAS |
La pantalla de captura de los clientes cuenta con distintas fichas donde se separa la información de acuerdo a su clasificación:
· Identificación. En esta ficha están agrupados los datos más generales como nombre completo, sexo, estado civil, escolaridad, nacimiento, registros oficiales, tipo de prospecto y las cuentas contables asociadas donde se van a cargar los costos de crédito y anticipos.
· Personales. En esta ficha están agrupados los datos que tienen que ver con la localización del cliente, como domicilio completo, nacionalidad, de donde es originario y teléfono.
· Familiares. Aquí van los datos relacionados con el nombre y datos oficiales del cónyuge, hijos, así como referencias familiares.
· Laborales. Esta ficha contiene el nombre de la empresa donde labora el cliente, así como puesto, fecha de alta e ingresos mensuales.
· Prospectación. Información que tiene que ver con el estatus de prospección como promotor, medio publicitario, nicho de mercado, promoción de venta, clasificación como prospecto (Bueno, Malo, Cambio de página). La clasificación de cambio de página indica que el prospecto aún no cuenta con el monto o los puntos necesarios para solicitar el crédito, sin embargo, sigue siendo un prospecto a futuro en una futura evaluación, cuando las condiciones anteriores se cumplan, en cuyo caso se le evaluará en la “fecha programada de revisión”.
· Tipos de crédito. En esta fecha se registran las evaluaciones periódicas como prospecto, así como el tipo de crédito y las ventas asociadas a él.