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La generación de los expedientes permite que se lleve un adecuado control y seguimiento de las etapas por las que debe transcurrir el proceso de venta de una vivienda de acuerdo al procedimiento dictado por el tipo de crédito que el cliente solicite. Este puede comenzar desde la etapa en que se tiene el prospecto, pasando por la solicitud de inscripción de crédito, la recolección de documentos necesarios para irse integrando al expediente, la autorización del plan de venta, la autorización del crédito por parte de la institución financiera, la generación de la carta de instrucción notarial, así como la escrituración, titulación y entrega son determinados de acuerdo al modelo de flujo de crédito que maneje cada cliente. El módulo de expedientes permite a través de la validación y el envío a las etapas siguientes, ir determinando el estatus que va adquiriendo el expediente para un adecuado seguimiento.
Un expediente está integrado por una serie de elementos que podemos agrupar en datos generales, el plan de venta, detalle del flujo de las etapas de crédito que ha recorrido el expediente, así como los movimientos de fondeo asociados al mismo. Dentro de los datos generales podemos destacar el folio con el que se controlará el expediente, la fecha en que se inicia el trámite, los datos de la vivienda que el cliente desea adquirir, el tipo de crédito que va aplicar, así como un historial de las solicitudes realizadas por el cliente para obtener el crédito, así como las respectivas respuestas de la institución financiera y los montos otorgados.
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Pestaña : Plan de Venta