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Permisos: Menú Herramientas >Perfiles de usuario
El catálogo ofrece las funciones necesarias para dar de alta nuevos proveedores, modificar, eliminar, imprimir y exportar el catálogo de proveedores. Sin embargo, la ejecución de dichas funciones depende de los permisos que tiene asignados el usuario.
Para dar de alta un proveedor deberemos de dirigirnos al listado de proveedores y desde allí utilizar el botón de nuevo, con ello el sistema nos abrirá el formulario de captura de información de proveedores.
Los campos que se tienen que rellenar en el formulario se
dividen en varias secciones, las cuales serán mencionadas a continuación.
El primer recuadro es el de datos básicos, en este aparecerá
la información básica del sistema en el catálogo de proveedores, la información
es la siguiente:
(ID) Proveedor: En esta sección se generara
automáticamente el Id de proveedores, este dato se conforma del id de la
sucursal y del numero consecutivo de proveedor que se tiene en cada sucursal.
Sucursal: En esta sección se agregara en automático dependiendo de la
sucursal en la que se encuentre registrado el usuario, si se desea colocar otra
sucursal deberán de cambiar el dato desde la sección de sucursal en los filtros
en el listado de proveedores.
Aplica a todas: En esta sección indicaremos si aparte
de la sucursal en donde se da de alta se podrá utilizar en otras sucursales.
Activo: Esta sección indica si el proveedor puede o no ser
utilizado en otros registros, esto debido a que en el sistema no se puede
eliminar proveedores que ya estén vinculados con otros registros como órdenes
de compra, requisiciones, facturas, contratos, avances de contratos etc.
Tipo de persona física: En este campos deberemos de
seleccionar si el proveedor es una persona física o moral, al seleccionar uno u
otro cambiaran el campo de razón social por nombre, apellido paterno y apellido
materno.
Es agente jurídico: Este campo lo activaremos únicamente
cuando el proveedor sea un agente jurídico y sirve para diferenciarlo de otros
proveedores.
Es agente aduanal: Este campo lo activaremos cuanto
nuestro proveedor es agente de aduana, este campo solo sirve para el módulo de fletes del sistema VSControl.
Razón social: En esta sección deberemos de colocar
el nombre de la razón social del proveedor, esto solo si en Tipo de persona se
colocó “Moral”.
Nombre: En caso de seleccionar persona Física se activa este campo,
en este deberemos de colocar el nombre o nombres del proveedor.
Apellido paterno: En caso de seleccionar persona Física
se activa este campo, en este deberemos de colocar el primer apellido del
proveedor.
Apellido materno: En caso de seleccionar persona Física
se activa este campo, en este deberemos de colocar el segundo apellido del
proveedor.
Nombre comercial: En este deberemos de colocar el nombre
comercial del proveedor.
R.F.C: En este campo se deberá de colocar el RFC del proveedor,
este es un campo obligatorio del sistema, en caso de no conocer el RFC deberá
de colocar un RFC genérico (XAXX010101000).
C.U.R.P: En este campo se deberá de colocar la CURP del proveedor.
Fecha
de registro: En este campo podremos colocar la fecha en que se dio de
alta el proveedor.
Registro patronal: En este campo podremos agregar la
información del registro patronal del proveedor.
%IVA: En este campo colocaremos el % de IVA que nos cobra nuestro
proveedor, al colocarlo en esta sección, dicho porcentaje se colocara en la
sección de costos de cualquier registro donde enlacemos a nuestro proveedor.
% Fondo de garantía: En este campo deberemos de colocar
cuanto es el porcentaje de fondo de garantía manejamos con nuestro proveedor
destajista o subcontratista.
% Anticipo a contratos: En este campo deberemos de colocar
cuanto es el porcentaje de anticipo de contratos que manejamos con nuestro
proveedor destajista o subcontratista.
Límite de crédito: en este campo deberemos de colocar
cuanto es el límite de crédito que nuestro proveedor nos ofrece.
Días de crédito: En este campo podremos colocar la
cantidad de días de crédito que nuestro proveedor nos da como plazo de crédito.
Tipo de proveedor según sistema: En este deberemos de indicar si el
registro que estamos dando de alta es para un proveedor de materiales, un
destajista o un subcontratista, esto debido a que su información es la misma.
Tipo de proveedor según usuario: En este podremos colocar alguna
clasificación que deseemos agregar al proveedor, este se alimenta de la
información capturada en el catálogo de configuración Tipo de proveedor según
usuario.
Moneda: En este campo deberemos de colocar cual es la moneda que
nuestro proveedor maneja con nosotros, este campo se alimenta del catálogo de
configuración de monedas.
Representante legal: En este campo se podrá escribir el nombre del representante legal del proveedor.
Calle: En esta sección deberemos de colocar el nombre de la calle
en que se encuentra la oficina o lugar de trabajo del proveedor.
Colonia: En esta sección deberemos de colocar el nombre de la
colonia en que se encuentra la oficina o lugar de trabajo del proveedor.
Número interior: En este campo podremos colocar el
número interior que posee la ubicación del proveedor.
Número exterior: En este campo podremos colocar el
número exterior que posee la ubicación del proveedor.
Localidad: En esta sección deberemos de colocar la localidad en que se
encuentra nuestro proveedor.
Entidad federativa: En esta sección podremos añadir alguna
de las entidades federativas que están cargadas en el sistema, para esto
podemos utilizar el botón de búsqueda de entidad federativa.
Código postal: En esta sección deberemos de añadir el
código postal del proveedor.
Contacto: En este campo podremos añadir el nombre del contacto de
nuestro proveedor, en caso de no conocerlo se puede colocar el mismo que en
nombre comercial, esto ya que el campo es obligatorio y no puede quedar en
blanco.
Teléfono: En esta sección deberemos de colocar el teléfono de nuestro
proveedor.
Celular: En esta sección deberemos de colocar el celular de nuestro
proveedor.
Fax: En esta sección deberemos de colocar el fax de nuestro
proveedor.
Correo electrónico: En esta sección deberemos de colocar el e-mail de nuestro proveedor.
Para eliminar un registro de proveedores deberemos
dirigirnos al listado de proveedores, seleccionar el proveedor que deseamos
eliminar y utilizar el botón Eliminar, con ello el sistema nos pedirá que
confirmemos si deseamos eliminar el proveedor, en caso de que el proveedor ya
esté vinculado con algún registro en el sistema, nos aparecerá una pantalla
indicándonos que no es posible eliminarlo por que causaría inconsistencias, en
estos casos no se aconseja eliminar al proveedor si no inhabilitarlo, para ello
deberemos modificarlo en el registro del proveedor y desactivar la casilla
Activo.
El sistema permite fusionar los documentos a los que están vinculados los proveedores, esto debido a que es posible que en algún momento 2 empresas que tienen definidas como proveedores diferentes se junten en una sola o que alguna absorba a otra más pequeña, para estos casos se puede utilizar el botón de Fusionar proveedores que se encuentra en el listado de proveedores, al utilizarlo nos abrirá una pantalla en la que podremos seleccionar los 2 proveedores que se van a fusionar, al momento de realizar esto también nos pedirá indiquemos cual es el que heredara todos los movimientos, también nos dará la opción de eliminar el que ya no tendrá movimientos, una vez que decidamos que proveedor se conservara y si el otro deberá eliminarse deberemos utilizar el botón de aceptar para que la fusión continúe.
En caso de desear agregar los conceptos de IETU a los
proveedores deberemos seleccionar el proveedor en el listado de proveedores y
utilizar el botón de asignar concepto de IETU, con ello el sistema nos
abrirá una pantalla donde podremos seleccionar el concepto de IETU que se
requiere en el proveedor.
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