Este apartado es el principal registro para este módulo, en los estados de cuenta, es decir, el registro de todo movimiento por cobrar debe ser capturado por medio de la facturación, este apartado aplica para los cobros a clientes.
El movimiento de cobro puede estar relacionado a una estimación, como puede no estarlo, la facturación a clientes es de un manejo flexible que permite registrar el cobro sin tener previa documentación, normalmente pudieran ser pagos de anticipo de obra.
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| listado de facturas de clientes |
9. Vincular Estimación a la Factura: Al seleccionar una factura del listado y dar clic sobre este botón el sistema permite ligar la factura al a la estimación correspondiente.
10. Desvincular Estimación a la Factura: Al seleccionar una factura del listado y dar clic sobre este botón el sistema permite desvincular la factura a la estimación correspondiente.
12. Cambiar Obra de Factura de Clientes: Necesita el permiso a la opción * Modificar (ID) Obra en factura de clientes, en caso de no contar con dicho permiso, por favor de solicitar el cambio a la persona encardada de Administrar el sistema.
➔ Una vez teniendo el permiso al proceso, seleccione la factura que requiere modificar la Obra
➔ Ir al botón * Cambiar Obra de Factura de Clientes
➔ Enseguida se abrirá una ventana con la opción para desplegar las obras a las que tiene permiso, en donde deberá buscar la que corresponda.
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| Cambiar obra |
➔ Por ultimo deberá seleccionar la opción Aceptar para que realice el cambio.
¿ Cuándo no se permite modificar la obra?
- Cuando la factura es de anticipo
- Cuando el insumo se trabaja con series
A considerar: Si cuenta con una póliza vinculada, se recomienda sea desvinculada y generar nuevamente una vez que se haya modificado la obra ya que en la póliza no realizará dicho cambio.
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| aCTUALIZAR PDF |
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En el listado de facturación a clientes cada factura tiene un leyenda de estatus.
AREV: se utiliza para las facturas que se encuentran a revisión.
CANC: Indica el estatus cancelado de una factura, en este estatus ya no es posible realizar modificaciones, sin embargo se mantiene en el sistema de modo informativo.
PARC: se utiliza para las facturas que se encuentran parcialmente cobradas, este estatus no se modifica manualmente, sino en función de los cobros parciales afectados a la factura.
COB: se utiliza para las facturas que se encuentran totalmente cobradas, este estatus no se modifica manualmente, sino en función de los cobros parciales afectados a la factura.